So arbeite ich
Meine Arbeitsweise ist klar strukturiert, transparent und auf eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit ausgelegt. Sie erhalten eine persönliche, verständliche und individuelle Finanzbegleitung – von der ersten Analyse bis zur nachhaltigen Umsetzung.
Die einzelnen Schritte meiner Beratung finden Sie im Folgenden übersichtlich dargestellt.
Phasen
Kennenlernen
Lernen wir uns zu Beginn erst einmal kennen. Passt die „Chemie“? Bin ich für Ihr Thema der geeignete Ansprechpartner?
Diese und andere Fragen klären wir am einfachsten in einem ersten unverbindlichen 30-minütigen Telefonat oder wir verabreden ein Onlinemeeting. Selbstverständlich für Sie kostenlos.
Sofern sich aus unserem ersten Austausch die Basis für eine weitere Zusammenarbeit ergibt, legen wir gemeinsam die Rahmenbedingungen hierfür vertraglich fest.
Bestandsaufnahme
Nachdem wir die vertraglichen Regelungen fixiert haben, geht’s an die Detail-Arbeit. Wir besprechen die weitere Vorgehensweise im Regelfall in einem umfassenden persönlichen Gespräch. Ich checke hierbei mit Ihnen detailliert Ihre Ist-Situation und wir priorisieren Ihre wichtigsten Bedürfnisse.
Lösungen erarbeiten
Ich erarbeite für Sie Lösungsmöglichkeiten, prüfe Alternativen, beziehe mein Netzwerk mit ein, koordiniere eventuelle Partner und suche gezielt nach Mehrwerten für Sie. Und wir tauschen uns während dieses Prozesses laufend aus – bis wir gemäß Ihren Präferenzen den Umsetzungsfahrplan festlegen. So finde ich immer eine optimale Lösung für meine Kunden. Bestimmt auch für Sie.
Ihr Vorhaben umsetzen
Wenn Ihnen meine Vorschläge zusagen, setze ich diese für Sie entsprechend um. Im Kreditbereich durch die passende Bank, bei Geldanlagen oder Versicherungen durch den für Sie optimalsten Anbieter.
Oder ich bin an Ihrer Seite – als Ihr unterstützender Begleiter bei Gesprächen mit Banken, Finanzdienstleistern oder sonstigen Stellen. Ganz so, wie Sie sich das wünschen.
