Leistungen
Als unabhängiger Finanzberater begleite ich Sie in allen Phasen Ihrer finanziellen Planung. Meine Leistungen richten sich ganz nach Ihren individuellen Zielen: Ich unterstütze Sie dabei, Vermögen aufzubauen, bestehende Strategien zu optimieren und Ihre Werte langfristig zu bewahren. Dabei lege ich großen Wert auf Transparenz, Verständlichkeit und eine Beratung auf Augenhöhe – damit Sie Ihre finanziellen Entscheidungen mit Sicherheit und Klarheit treffen können.
Sparpotenziale realisieren
Versicherungspolicen oder Verträge mit Banken werden von mir gesichtet und analysiert. Ich weiß aufgrund meiner Erfahrung, wo Potentiale für Sie schlummern. Rechtzeitige Änderungen und Optimierungen können Ihnen in der Folge erhebliche Vorteile bringen.
Nachlässe, Vollmachten, Patientenverfügungen regeln
Ich unterstütze Sie mit meinem Netzwerk bei der Regelung Ihres Nachlasses oder von Vollmachten und bei so wichtigen Themen wie einer Patientenverfügung.
Anträge stellen
Wer hat schon Lust oder Zeit, sich mit nervigem „Formularkram“ zu beschäftigen? Ich habe schon häufig verschiedenste Anträge für meine Kunden ausgefüllt oder auf Wunsch mit den entsprechenden Stellen klärende Gespräche geführt. Ich unterstütze Sie hier ebenfalls gerne.
Steuern sparen
Ich unterstütze Sie bei der Abstimmung mit Ihrem Steuerberater zur Findung optimierter steuerlicher Lösungen – sei es bei der Vermögensanlage, Vererbung oder auch bei Versicherungs- und Kreditthemen. Und in meinem Netzwerk finden sich weitere Spezialisten, über die ich Ihnen zu vorteilhaften Lösungen verhelfen kann.
Stiftungen gründen
Ich habe bereits eine eigene Stiftung gegründet. Sie haben dies auch vor? Ich kann Ihnen vorbereitende Unterstützung geben und Kontakte zu geeigneten Steuerberatern und Rechtsanwälten herstellen.
Versicherungen optimieren
Wenn Sie bei der Aktualisierung Ihres Versicherungsportfolios Unterstützung brauchen, helfe ich Ihnen gerne.
Kapital anlegen
Mein Antrieb ist, entsprechend Ihrer Anlagewünsche nach geeigneten Lösungen zu suchen und diese auch für Sie zu finden. Sei es nun z.B. die Erzielung von Mehrerträgen durch ein Gespräch mit Ihrer Hausbank oder durch die Prüfung alternativer Angebote aus meinem reichhaltigen Netzwerk an Anbietern. Nutzen Sie gerne meine Expertise.
Immobilien finanzieren
Egal, ob Sie eine private oder gewerbliche Immobilie finanzieren möchten. Ich begleite Sie für Verhandlungen gerne zu Ihrer Hausbank – oder suche auf Wunsch in meinem umfangreichen Netzwerk nach dem richtigen Finanzierungspartner für Ihr Vorhaben. So wie Sie es haben wollen.
Gespräche begleiten
Bei komplexen Gesprächen mit Anwälten, Steuerberatern, Behörden und vielen anderen Dienstleistern bin ich gerne als Finanzprofi Ihr professioneller Begleiter.
Netzwerke nutzen
„Kannst du mir einen guten … Anwalt, Berater, Dienstleister oder sonst einen Spezialisten empfehlen?“ Diese Frage höre ich oft und wurde bisher in meinem umfangreichen Netzwerk häufig fündig. Sprechen Sie mich gerne an.
Kredite vermitteln
Ich verfüge über ein umfangreiches Netzwerk an Kreditinstituten – sei es über die Nutzung eines Portals wie auch regionalen Anbietern. Ich suche für Sie nach zinsgünstigen Lösungen sowohl für Immobilienfinanzierungen wie auch zur Finanzierung Ihres gewerblichen Vorhabens. Übrigens auch, wenn Sie sich rechtzeitig den Anschlusszins für Ihre bisherige Finanzierung sichern wollen.
Kreditvermittlung
Begleitung zur Hausbank
Es ist immer wieder festzustellen, dass allein meine Anwesenheit bei Bankgesprächen die Situation für meine Kunden entspannt und verbessert. Meine Begleitung bringt Ihnen schneller Klarheit und Sicherheit für Ihre Entscheidungsfindung und ermöglicht Ihnen Verhandlungen auf Augenhöhe mit Ihrem Gegenüber.
