So arbeite ich
Meine Arbeitsweise ist klar strukturiert, transparent und auf eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit ausgelegt. Sie erhalten eine persönliche, verständliche und individuelle Finanzbegleitung – von der ersten Analyse bis zur nachhaltigen Umsetzung.
Die einzelnen Schritte meiner Beratung finden Sie im Folgenden übersichtlich dargestellt.
Phasen
Kennenlernen
Lernen wir uns zu Beginn erst einmal kennen. Passt die „Chemie“? Bin ich für Ihr Thema der geeignete Ansprechpartner?
Diese und andere Fragen beantworten wir am einfachsten in einem unverbindlichen ersten Telefonat oder wir verabreden ein Onlinemeeting. Selbstverständlich für Sie kostenlos.
Bedarf klären
Im zweiten Schritt treffen wir uns im Regelfall persönlich und gehen tiefer ins Detail. Wir klären Ihren Bedarf und ich prüfe erste Unterlagen. Auch dafür entstehen Ihnen noch keine Kosten, wir besprechen aber, wie es weitergeht.
Vorgehensweise festlegen
Ich mache Ihnen ein Angebot, welches die genaue Vorgehensweise aufzeigt und auch benennt, wofür und in welcher Höhe Kosten für meine Arbeit anfallen. Sie entscheiden, ob wir auf der Basis zusammenarbeiten.
Lösung erarbeiten
Jetzt geht´s los: Ich checke detailliert Ihre Ist-Situation. Erarbeite Lösungsmöglichkeiten, prüfe Alternativen, beziehe mein Netzwerk mit ein, koordiniere eventuelle Partner und erarbeite Vorschläge. So finde ich immer eine optimale Lösung für meine Kunden. Bestimmt auch für Sie.
Ergebnisse vorstellen
Zur ausführliche Ergebnispräsentation treffen wir uns wieder und klären dabei etwaige Fragen, die Ihrerseits hierzu bestehen. Sie werden angenehm überrascht sein, was alles möglich ist. Sie entscheiden dann, ob meine Vorschläge umgesetzt werden sollen.
Ihr Vorhaben umsetzen
Wenn Ihnen meine Vorschläge zusagen, setze ich diese für Sie entsprechend um. Im Kreditbereich durch die passende Bank, bei Geldanlagen oder Versicherungen durch den für Sie optimalsten Anbieter.
